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  • 二次探底機會難得,A股隨時反彈,周五會有哪些利好?
    2023-09-08 16:35:37    騰訊網


    (資料圖片僅供參考)

    今天9月8日,A股市場有觸底反彈,盤中人民幣匯率波動,逼近前值,但美元指數在白天已經有回落跡象,預計波動并不會對A股造成持續性影響,會很快恢復穩定。

    周末往往是政策表現的時間節點,當前管理層對活躍資本市場是不遺余力的,如果之前利好沒有讓股票市場起色,那么預計新政策將繼續加碼,政策利好不斷積累上行動能,直到股市徹底爆發,歷史上,當政策頻出,市場卻不相信股市的時候,是絕佳進場的機會。

    A股外部環境已全面改善,政策力度甚至有點超預期,此時投資人需要做好心理準備,從悲觀轉向樂觀,迎接即將到來的反彈。對于未來的市場反彈,市場爭議依然存在,誰也不是神仙,對錯無非運氣。但理性思考,相對來說A股向上概率更高,因為國內政策利好不斷,而國外,美元可能在半年內從強勢周期轉向弱勢周期。我預計美聯儲9、11月不會加息,而到明年3月還可能降息。投資人要關注美元走向,看懂美元美債是投資人的基本功,投資人投資要從理性分析出發。

    股市的道理在樓市也通順,房地產在短期也會迎來一輪景氣周期。今天新聞是南京取消限購,鼓勵賣舊換新。之前認房不認貸的政策變更可能只是樓市利好的開胃菜,未來樓市政策還將加碼,四限最終會弱化或者取消。

    當然有官媒表示“房住不炒”依然是總基調,這個總基調的確還存在,“認房不認貸”是為了激勵改善住房需求以及異地購房需求。

    但和股市一樣,如果樓市沒有達到預期,比如樓市去庫存緩慢,購房者不積極,那么政策一定會繼續加碼,直到起效。當然樓市不止政策利好,金九銀十最早其實是樓市銷售規律,當然,樓市改善短期可見,長期依然不明朗。

    板塊上,天然氣價格上漲可能會觸發相關板塊上行。這個話題在前幾天我提過,對比了油價和天然氣,我認為天然氣價格會上漲,因為歐美用天然氣發電。此次歐洲天然氣上漲是因為澳洲雪佛龍工人罷工,導致天然氣減產,當下還是天氣溫和的秋季,如果各種制約天然氣產量的情況延續到冬季,那么冬季歐洲天然氣價格將高奏凱歌,一路攀升。

    另一個熱點板塊圍繞航天通信,華為手機內置了衛星通信功能,從而讓整個衛星通信、天機互聯等板塊爆火。馬斯克的星鏈中國也有必要搞一個,當然,這是個人的期望。最近,各地圍繞新基建的政策越來越多,而當前5G新基建在基站布置上其實已經接近飽和,且很多偏遠地區用5G基站覆蓋信號并不經濟,所以衛星通信的天基互聯網可以作為補充,既可以作為新基建拉動經濟,也能提高天空發射量,培育航天相關技術能力。更有可能,以新基建帶動新經濟。

    還有一個信息是立法規劃推出。有人關注《金融穩定法》,可能為未來救市提供法律基礎。但我更關注,立法規劃中沒有房產稅、個稅。當然,其中個稅可能還是會細節上優化,前幾天就提高了養老、育兒、教育的扣除額。而房產稅如果沒有立法規劃,是不是就意味著房產稅至少未來五年不會落地。

    呂長順(凱恩斯) 證書編號:A0150619070003?!疽陨蟽热輧H代表個人觀點,不構成買賣依據,股市有風險,投資需謹慎】? ?

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